Com a integração Clicksign ativa, você pode preparar um documento, revisar os signatários e enviá-lo para assinatura. Se ainda não configurou a integração, consulte Ativar a integração com Clicksign.

Preparar o documento

1. Abra a ficha do cadastro relacionado e localize Documentos para assinatura.
2. Clique em Adicionar documento.
3. Selecione um arquivo PDF, DOC ou DOCX, com até 10 MB, e informe o Nome.
4. Adicione os signatários pelas opções de cliente ou usuário e confira nome e contatos.
5. Em Autenticação, escolha E-mail ou WhatsApp, conforme a opção disponível e o contato informado.
6. Em Assinar como, selecione Assinar, Aprovar ou Testemunhar.
7. Confira as opções Assinar em ordem, Documento oficial, Selfie com documento e Assinatura manuscrita, conforme a necessidade e a disponibilidade contratada.
8. Salve o rascunho e revise os dados.

Enviar para assinatura

Nas ações do documento, clique em Enviar para assinatura e confira a confirmação. Revise todo o conteúdo antes de enviar, pois ele ficará bloqueado para edição.

Se usar assinatura em ordem, revise a sequência dos signatários antes de enviar. A coleta e as notificações dependem da integração e dos serviços disponíveis na Clicksign.

Um arquivo já anexado pode oferecer a ação Assinar, quando compatível. Anexar, salvar rascunho e enviar para assinatura são etapas diferentes.

Acompanhar

Abra Visualizar para conferir a situação do documento e de cada signatário. As ações disponíveis podem incluir Enviar notificação, Copiar link, Documento original e Documento assinado.

Reenvie uma notificação somente depois de conferir o destinatário. Se houver erro de envio ou situação desatualizada, verifique o resultado anterior com o suporte antes de repetir a operação.

Cancelar ou excluir

Use Cancelar quando precisar interromper uma solicitação enviada e a ação estiver disponível. Confira o retorno da integração. Se houver erro, a situação local pode não comprovar o cancelamento externo; solicite a conferência na Clicksign.

Excluir remove o registro e os arquivos do NewMobby. Isso não cancela uma assinatura na Clicksign nem retira cópias já recebidas pelos signatários. Guarde os documentos necessários antes de excluir.

Para documentos sem coleta de assinatura, consulte Como criar e editar modelos de documento?.

Consulte Como configurar a integração com a Clicksign?.