Os modelos guardam textos reutilizáveis e variáveis que podem ser preenchidas com dados dos cadastros. Escolha o tipo de acordo com o uso: documento, contrato, e-mail ou WhatsApp, conforme as opções disponíveis.

Criar

1. Acesse Sistema > Modelos de documento e clique em Novo modelo.
2. Selecione Tipo de documento.
3. Informe um Título que permita reconhecer sua finalidade.
4. Escreva e formate o conteúdo no editor.
5. Posicione o cursor e use a área Variáveis para inserir os campos necessários.
6. Nos tipos que oferecem essas opções, confira Exibir cabeçalho e Exibir rodapé.
7. Clique em Salvar.

Escolha o tipo de modelo de acordo com o documento ou mensagem que pretende produzir.

Usar variáveis

Uma variável representa um dado, como o nome do cliente ou uma informação do imóvel. Insira-a pelo seletor e preserve sua marcação. Na emissão, confira se selecionou os cadastros que fornecem os dados necessários.

Se um trecho ficar vazio ou incorreto, confira os cadastros selecionados na emissão e preencha a informação que falta no cadastro de origem.

Revise o conteúdo contratual com o responsável da imobiliária antes de usá-lo. O preenchimento automático não valida as condições do documento.

Editar, restaurar e excluir

Use os filtros da lista para localizar o modelo e abra Editar. As mudanças servem para as próximas utilizações; revise separadamente documentos já gerados.

Modelos padrão podem oferecer Restaurar. Essa ação carrega o conteúdo padrão para revisão; ao salvar, suas personalizações podem ser substituídas. Confira antes de confirmar.

Para gerar um documento, consulte Gerar documentos e anexar arquivos a um cadastro.

Consulte Como gerar documentos e anexar arquivos aos cadastros?.