Para guardar um contrato, uma ficha ou outro documento, abra primeiro o cadastro do cliente, imóvel, atendimento ou contrato correspondente. Você pode anexar um arquivo pronto ou gerar um texto usando um modelo.

Anexar um arquivo

1. Abra a ficha do cliente, imóvel, atendimento ou contrato e localize a área de documentos disponível nesse cadastro.
2. Em Documentos anexados, clique em Anexar arquivos.
3. Selecione os arquivos e aguarde o resultado do envio.
4. Confira os itens na lista e abra o arquivo para verificar se anexou a versão correta.

Você pode anexar arquivos como JPG, PNG, TXT, PDF, XLS/XLSX, DOC/DOCX, ZIP e XML, com até 10 MB por arquivo.

Gerar pelo modelo

1. Na área de documentos, abra a opção de emissão.
2. Confira os cadastros vinculados, como cliente, imóvel ou contrato, conforme o contexto.
3. Selecione Modelo de texto, clique em Carregar e confira o conteúdo preenchido.
4. Informe o Nome e revise o texto, valores, datas e variáveis.
5. Use Salvar e fechar para manter o documento no cadastro.
6. Quando necessário, use Imprimir para abrir o documento gerado.

A impressão e o envio por e-mail são ações diferentes de salvar. Confira se o documento ficou na lista quando precisar manter uma cópia no cadastro. No envio por e-mail, revise o destinatário antes de confirmar; o envio não coleta assinatura eletrônica.

Para emitir recibos de aluguel ou repasse, abra a parcela correspondente e use as ações de recibo disponíveis.

Consultar, editar ou excluir

Abra o arquivo pela lista. Para ajustar o texto de um documento gerado, use a edição de conteúdo, quando disponível. Confira também o nome e os cadastros vinculados antes de salvar.

Excluir retira o arquivo do sistema, mas não recolhe cópias já baixadas ou enviadas.

Para preparar modelos, consulte Criar e editar modelos de documento. Para coletar assinaturas, veja Como enviar e acompanhar documentos para assinatura?.