Dentro do CRM, a Central de Negócios é vital para gerenciar o relacionamento com seus clientes. Aqui, você pode registrar o que seus clientes estão procurando e mover o atendimento pelas etapas do funil.

Através do Funil de negócios, essas etapas são ajustáveis conforme necessário, para se adaptar ao seu processo de vendas específico. Acesse em CRM > Central de negócios e Funil de negócios.

Nessa tela é possível gerenciar seu funis e etapas de negociação, não sendo possível excluir funis ou etapas que possuam atendimentos vinculados.

Clique em Novo funil ou Editar, para customizar os parâmetros de um funil.

Informe um nome único e de fácil identificação, que possa descrever o objetivo de cada funil, caso trabalhe com múltiplos funis, por exemplo, Venda e Locação.

Para o melhor gerenciamento, evite criar muitas etapas, o que pode complicar o processo. Mantenha o funil simples e direto, garantindo o alinhamento com seu negócio.